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全球十大船公司在過去三年中運力規模及排名有何變化?

發布時間:2023-01-06 20:22瀏覽次數:字體大?。?/small> [極大 ]

在疫情時期的消費熱潮中,集裝箱航運公司獲取了巨額利潤。2020年-2022年,不同的航運公司采取了不同的船隊策略,從積極擴大市場份額,到保持運力持平,甚至減少運力。隨著歷史性的超級周期逐漸結束,盤點一下過去三年船公司運力規模的演變。

 

Alphaliner近日發布了2022年船隊變化概覽,結合其歷史記錄數據顯示,在超級周期中,排名前十的船公司的總市場份額一直保持穩定,目前占全球船隊的85%,2020年初為84%。不過,各船公司的市場份額發生了很大變化。

 

Alphaliner數據顯示,在2020年1月1日至2023年1月1日期間,前十大班輪公司的總運力增加了260萬TEU,增幅為13%。五家船公司推動了上漲。

 

 

全球十大船公司在過去三年中運力規模及排名有何變化?
深藍色2020年運力變化;紅色2021年運力變化、淺藍色2022年運力變化;百分比表示2023年1月1日與2020年1月1日的船隊運力變化/數據來源:Alphaliner;圖表來源:American Shipper

 

•MSC:自去年1月超過馬士基后,MSC成為全球最大的航運公司,在絕對運力方面增量最大。在過去三年期間,其運力增加了83.2萬TEU,增幅為22%。

 

Alphaliner稱,2022年,MSC的運力增長了7.5%,主要是通過二手船收購;2021年,通過二手船收購、船舶租賃和新建船交付,運力提高了10.7%。

 

•達飛:目前為全球第三大班輪運營商,疫情前排名第四。

 

該公司運力增長量僅次于MSC。在過去三年中,達飛的運力增加了69.7萬TEU,增幅為26%。這一增長的一部分得益于超級周期前訂購的、并于2020年-2021年交付的新船;2022年,其運力增長了7.1%。

 

•HMM:2020-2022年運力增量第三高的船公司是HMM,增加了42.8萬TEU,從2020年1月全球排名第十上升到現在的第八。在過去三年中,該公司的運力增長了110%,在十大船公司中增幅最高,盡管其基數相對較小。

 

不過,據Alphaliner報告,這一增長的大部分是在2020年完成的,原因是12艘新船交付,以及9艘取消租船合同的船舶被歸還。HMM的運力增長在2022年停滯,運力同比下降0.4%。

 

•長榮海運:目前為全球第六大船公司(2020年排名第七),在超級周期期間運力增長了30%,即38.5萬TEU。幾乎所有的增長都發生在2021-2022年。

 

Alphaliner表示,長榮2022年交付了不下20艘新船。2021年,其運力增長也受到了新造船的推動,有14艘新船投入使用。

 

 

全球十大船公司在過去三年中運力規模及排名有何變化?
前十大船公司運力及市場份額百分比/數據來源:2023年1月5日Alphaliner Top 100;圖表來源:American Shipper

 

•以星:一些船公司運力增加是由于疫情前訂購的新船,而另一些船公司則特別提高了運力,以利用蓬勃發展的貨運市場。其中一家是MSC,主要通過購買二手船實現增長;另一家是全球第十大船公司以星,采取了不同的運力增長策略:租船。

 

根據Alphaliner的數據,從2020年1月1日到2023年1月1日,以星的運力增加了24.2萬TEU,增幅為83%,是繼HMM之后運力增長速度第二快的船公司。

 

去年,該公司運力增加了29%,是2022年前十大公司中增幅最高的。Alphaliner表示,以星在租船市場尤為活躍,因為結束了與2M聯盟在亞洲-地中海和亞洲-美西航線上的合作,意味著它需要一些額外的運力來保持在這些貿易航線中的競爭力。

 

前十大船公司中的其他五家船公司,要么在過去三年間運力適度增長,要么運力下降。

 

•赫伯羅特:目前為全球第五大船公司,2022年運力增長1.8%;過去三年間運力增加6.48萬TEU,增幅為4%。

 

•陽明海運:目前為全球第九大船公司(2020年排名第八),過去三年其運力增加了6.1萬TEU,增幅為9%。

 

•馬士基:全球第二大船公司,在過去三年中,運力一直保持穩定,增幅為0.6%。馬士基長期以來一直是全球最大班輪運營商,直到一年前被MSC取代。2022年,該公司運力下降了6.2萬TEU,降幅1.4%。

 

馬士基前首席執行官Soren Skou此前表示:“我們的戰略不是在遠洋運輸領域獲得市場份額。”“我們不再用海運運力來定義自己,我們的戰略是從客戶的物流支出中獲取份額。”

 

 

全球十大船公司在過去三年中運力規模及排名有何變化?
圖源:Pixabay

 

Alphaliner稱:“該公司不得不交還大量租賃船舶。這些船要么被二手出售,要么被租給了競爭對手,后者愿意支付更高的租船費或接受更長的租船期限。”

 

•ONE:根據Alphaliner的數據,全球第七大船公司ONE去年運力減少了0.8%。自2020年1月以來,該公司運力減少了5.2萬TEU,降幅為3%。

 

•中遠:過去三年,運力下降最多的是中遠,減少了6.6萬TEU,降幅為2%。目前是全球第四大班輪運營商,2021年從第三降至第四。Alphaliner表示,中遠船隊運力連續兩年出現下降。2021年減少3.2%后,2022年又下降了2.1%。

 

疫情期間船公司運力規模的變化只是故事的一部分。另一部分是新船訂單。船公司利用消費熱潮獲取的巨額利潤,訂造了大量新集裝箱船。

 

到目前為止,MSC的訂單量最大,新建船舶運力是其他任何船公司的兩倍以上。根據Alphaliner的最新數據,MSC的訂單量為173萬TEU,相當于其現有船隊的38%。

 

中遠的訂單運力排名第二,為88.4萬TEU;其次是達飛,68.9萬TEU。

 

就訂單量與現有船隊運力的比率而言,以星領先,訂單量為37.8萬TEU,相當于其現有船隊運力的71%。

 

總的來說,前十大班輪運營商的新船訂單量為550萬TEU,相當于現有船隊運力的25%。


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